Daily Banker - Assessoria de Investimentos
Job type: Associate
Work model: Onsite
Job description
Faça parte do time #StatusInvestAssessoria
Nosso propósito é oferecer um serviço de alto nível com a máxima transparência e independência, para te apoiar na gestão dos seus investimentos.
Unimos a força da XP Investimentos e Grupo Suno (Research, Asset, Wealth e Consultoria) com a marca Status Invest.
Uma nova experiência de assessoria na qual o(a) investidor(a) conta com o acompanhamento de um profissional que preza por uma estratégia personalizada de investimentos e excelência operacional!
A pessoa Daily Banker prestará apoio estratégico ao sócio gestor da área Institucional / Mesa Proprietária no atendimento da carteira de clientes Private e Alta Renda, e gestão de rotinas de manutenção das contas, garantindo um alto nível de qualidade no atendimento e na execução das atividades diárias.
Responsibilities and assignments
Além disso, este profissional também vai realizar:
- Apoio a liderança da área: Assistir ao sócio gestor na administração de carteiras de clientes, acompanhando a fluidez e excelência operacional e garantindo a execução precisa das rotinas, além do apoio na gestão de comercial de leads;
- Manutenção de Contas: Acompanhar as atividades diárias relacionadas às contas dos clientes, garantindo a atualização e a precisão das informações bancárias e de investimentos;
- Atendimento ao Cliente: Fornecer um atendimento eficiente e de alta qualidade aos clientes, respondendo a dúvidas, solucionando problemas e oferecendo suporte nas operações financeiras;
- Gestão de Relacionamento: Cultivar relacionamentos positivos com os clientes, proporcionando suporte contínuo e mantendo uma comunicação proativa em relação às suas necessidades financeiras e de investimentos;
- Suporte Administrativo: Realizar atividades administrativas como a preparação e apresentação de relatórios de desempenho ao gestor e aos clientes além de apoio a reuniões e eventos com clientes;
- Processamento de Operações: Auxiliar no processamento de operações financeiras, incluindo suporte na Conta Investimentos, Conta Digital e Conta Internacional, em transferências, pagamentos, investimentos e remessas de câmbio, regularização documental, STVM/ACAT, garantindo conformidade com as políticas internas;
- Acompanhamento do Mercado: Manter-se atualizado sobre as tendências do mercado financeiro e de investimentos, a fim de fornecer suporte adequado nas decisões de investimento dos clientes.
Requirements and qualifications
O que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera:
- Formação preferencial: Superior completo em Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas;
- Experiência: Vivência em banco de investimentos ou assessoria de investimentos e family-offices, preferencialmente em áreas de atendimento a clientes de alta renda e private, em cargos de back-office/middle-office e/ou atuação como assistente/farmer;
- Diferencial: Experiência no ecossistema na corretora XP Investimentos;
- Habilidades Técnicas: Conhecimento em produtos de investimentos, serviços bancários e gestão de patrimônio;
- Habilidades de Comunicação: Excelentes habilidades de comunicação oral e escrita, com capacidade para lidar com clientes de forma cortês e profissional;
- Organização: Alta capacidade de organização e atenção aos detalhes, com habilidade para gerenciar múltiplas tarefas de forma eficaz;
- Tecnologia: Conhecimento avançado em ferramentas de pacote Office (Word, Excel, PowerPoint) e sistemas de CRM (SalesForce e/ou Hubspot);
- Idiomas: Inglês avançado (termos do mercado financeiro, gestão de ativos offshore);
- Certificação obrigatória: Ancord.
Additional information
Algumas das nossas vantagens:
- Oportunidade de crescimento dentro da organização;
- Acesso a treinamentos e certificações relacionados ao setor financeiro e de investimentos;
- Convênio Médico;
- Convênio Odontológico;
- Seguro de Vida;
- Desconto Gympass e Zenklub;
- Parcerias Institucionais;
- Assinatura Black da Suno Research e Plano Bull da Status Invest para o profissional e familiares de 1º grau.
Process stages
- Step 1: Registration
- Step 2: Análise Comportamental
- Step 3: Teste de Raciocínio Lógico
- Step 4: Análise de conhecimento sobre Investimentos
- Step 5: Entrevista com RH - Fit Cultural
- Step 6: Entrevista com Gestor
- Step 7: Carta Oferta
- Step 8: Hiring
STATUS INVEST - Invista ao lado de quem te traz confiança
Quem somos
A Status Invest Assessoria é o ponto de encontro de quem quer ter controle sobre seus investimentos. Nascemos com uma visão avançada dentro do mercado para oferecer conversas de alto nível com a máxima transparência e isenção na para te ajudar na gestão da sua carteira de investimentos.
Unimos a força do Grupo XP com o DNA da marca Status Invest, a única marca no mercado brasileiro que dá, há anos:
- Confiança
- Transparência na alocação
- Acesso aos produtos mais inovadores do mercado
Uma nova experiência de assessoria de investimentos, com VOCÊ no controle e contando com o auxílio de um assessor isento e que preza pela transparência!
Nossos diferenciais:
Transparência: assessor qualificado para discussões de alto nível e clareza sobre as sugestões de alocação para a sua carteira.
Isenção: oferecemos produtos que tem forte relação com os seus objetivos de investimento e um plano personalizado de acompanhamento.
Tecnologia avançada: acompanhamento automatizado pela plataforma Status Invest.
Nossos serviços: Vamos muito além da seleção e alocação de bons produtos financeiros!
Transparência na alocação
Nossos assessores sempre explicarão o racional por trás de cada sugestão de alocação, garantindo transparência nos custos e com a sua estratégia de investimento em primeiro lugar.
Planejamento de Investimento Estratégico
Seu Assessor monta, junto com você, um plano de investimentos completo e específico para os seus objetivos, metas e expectativas de resultado.
Acompanhamento com a Carteira Status Invest
Conte com a ajuda do seu Assessor para acompanhar seus resultados através da plataforma de gestão de carteira Status Invest e sugerir adaptações da sua carteira de acordo com sua estratégia.
O QUE VOCÊ ASSESSOR PODE ESPERAR DA STATUS INVEST?
UMA ASSESSORIA QUE INVESTE NOS ASSESSORES
A maior dificuldade de qualquer assessor é poder concentrar seu tempo somente no processo comercial. No Status Invest Assessoria, você terá apoio de áreas de suporte tanto para garantir a melhor alocação de ativos para o cliente como para gerar leads qualificados para seu trabalho! Ou seja: seu tempo será direcionado para o que realmente importa para você e para seu cliente, o relacionamento.
Além disso, contamos com as melhores parcerias do mercado para que você esteja em constante evolução profissional e consiga se dedicar totalmente na relação com os seus clientes.
Processo exclusivo Status Invest
- Processo criado para garantir o sucesso da relação entre assessor e cliente.
- Fórum de alocação: inteligência avançada de alocação, oferecendo um conhecimento refinado para discussões estratégicas com os clientes, aumentando a retenção.
- Acesso aos melhores analistas de renda variável do Brasil.
DA CAPTAÇĀO AO LONGO PRAZO
Criamos um escritório que proporciona a excelência nos relacionamentos entre assessores e clientes. Te ajudamos em todas as fases, desde a captação de clientes à manutenção dos relacionamentos que você irá criar a longo prazo com eles.
Back e Middle Office avançados
- Time robusto responsável por toda a atividade operacional, para que você foque apenas no relacionamento com o cliente.
- Estratégia e Operação de captação de clientes com fornecedores reconhecidos no mercado, trazendo uma base qualificada e extremamente ligada à marca Status Invest.
- Eventos intimistas para captação de clientes em contato direto com clientes de alto nível.
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